1-1 Alice Smith + Aloe Blacc Baby 3:20
1-2 Beck + Seu Jorge Tropiclia (Mario C. 2011 Remix) 3:23
1-3 Mia Doi Todd + Jos Gonzlez Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo 3:43
1-4 Quadron Samba De Vero 2:31
1-5 Vanessa Da Mata + Seu Jorge + Almaz Boa Reza 4:45
1-6 John Legend Love I've Never Known 4:23
1-7 Aloe Blacc + Clara Moreno Nascimento (Rebirth) - Scene II 4:25
1-8 Curumin Ela (Ticklah Remix) 4:50
1-9 Aloe Blacc + Alice Smith Baby (Old Dirty Baby Dub Versionx) 1:40
1-10 Superhuman Happiness + Cults Um Canto De Afox Para O Bloco Do Il 4:52
1-11 Om'Mas Keith Mistrios 4:14
1-12 Forr In The Dark* + Brazilian Girls + Anglique Kidjo Aquele Abrao 5:34
1-13 Mia Doi Todd Canto De Iemanj 6:31
1-14 Caetano Veloso Terra (Prefuse 73 '3 Mellotrons In A Quiet Room' Version) 6:50
1-15 Marisa Monte + Devendra Banhart + Rodrigo Amarante N Com A Minha Msica 4:05
1-16 Bebel Gilberto Acabou Chorare 4:42
1-17 David Byrne + Caetano Veloso Dreamworld: Marco de Canavezes 5:04
2-1 Beirut O Leozinho 3:18
2-2 Tha Boogie Panis Et Circensis 4:07
2-3 Of Montreal + Os Mutantes Bat Macumba 3:16
2-4 Phenomenal Handclap Band* + Marcos Valle Tudo O Que Voc Podia Ser 4:02
2-5 Madlib + Joyce Moreno Featuring Generation Match Banana 5:34
2-6 Marina Gasolina + Secousse Freak Le Boom Boom 3:20
2-7 Money Mark + Thalma De Freitas + Joo Parahyba Tropical Affair 2:59
2-8 Los Van Van + Carlinhos Brown Soy Loco Por Ti, Amrica 5:44
2-9 Orquestra Contempornea de Olinda + Emicida Roda 3:43
2-10 Mayra Andrade + Trio Mocot Berimbau 5:31
2-11 Apollo Nove* + Cu + N.A.S.A. (4) It's A Long Way 4:53
2-12 DJ Dolores + Eugene Htz + Fred 04* + Isaar* A Cidade 5:36
2-13 Javelin + Tom Z Ogod, Ano 2000 4:30
2-14 Atom + Toshiyuki Yasuda Featuring Fernanda Takai + Moreno Veloso guas De Maro 3:51
2-15 Twin Dagger Show Me Love 4:29
2-16 Rita Lee Pistis Sophia 1:49
;)
