SIDE 1 : 1. オープニング"ALLS A CHORD"アコースティック・ソロ BEGENNINGS~音楽活動の始まりについて 2. "CACTUS BOOGIE"オリジナル・レス・ポール(レス・ポール直筆サイン入り4ハム・バッカー) INFLUENCES~影響を受けたミュージシャン PSYCHEDELIC GUITAR HERO~サイケデリック・ギター・ヒーロー 3."MILK COW BLUES"フェンダー・テレキャスター'55 WRITING WITH YES~イエスでの曲作り及び活動状況 "YOURS IS NO DISGRACE('70 at Q.P.R.)" "I'VE SEEN ALL GOOD PEOPLE" "ROUNDABOUT"('73 at Q.P.R.) 4. "THE CLAP" '79モントルー・ジャズ・フェスティバルにて 5. "WONDEROUS STORIES " VIDEO CLIP('77) 6. "TEMPUS FUGIT" VIDEO CLIP('80) AFTER YES~イエス以降の活動について(エイジア、GTR、ABWH) 7. エンディング"THE GLORY OF LOVE""ST.LOUIS BLUES"アコースティック・ソロ