ディスク 1ラプンツェル魔女の畑のラプンツェルを食べたがる妻のために夫は畑に忍び込みましたが、魔女に見つかり、生まれてくる子供を渡せと命じられました。魔女はその子供を塔に閉じ込め、ラプンツェルと名づけて育てました。成長した娘は塔から逃れましたが……。ディスク 2六羽の白鳥王様は、6人の王子と末娘の姫がいたが、あるとき魔女の娘を妃に迎えた。妃は王子たちを白鳥に変えてしまい、ただひとり助かった姫は、王子たちを助けるために6年間口をきかないことを誓いました。やがて姫は……。ディスク 3姉と弟姉のローザと弟のルドルフの継母の魔女は、いつもふたりをいじめていました。我慢できなくなったふたりは家出をしたとき、弟は魔女の呪いのかかった泉の水を飲んで、シカになってしまいました。ディスク 4おくさま狐のご婚礼あるところに9本の尻尾をもった古狐がいました。美人の奥さんをもった幸せ者と自分のことを思っていましたが、友人の狐ハンクに言われた言葉で、奥さんのことが心配になります。そして悪魔にそそのかされた古狐は……。ディスク 5森のなかのばあさん森の中で貴族の一行が盗賊に襲われました。盗賊の正体は人間に化けた魔女と小悪魔で、兵士たちは次々に殺されました。使用人の娘だけが助かりましたが、一匹のミミズクと出会い仲良くなります。ディスク 6千びき皮気が狂った実の父親から結婚を迫られた姫は、千びき皮をかぶって城から逃げ出しました。子供たちからいじめられているところをある国の王子に助けられた姫は、台所の使用人としてお城で働くことになりました。ディスク 7ガラス瓶の中の化け物学校を休学したきこりの息子は、村に帰り父の仕事を手伝うことになりました。あるとき山でビン詰めにされた化け物を助けると、お礼に金属なら何でも銀に変えてしまう魔法の布を息子はもらいました。ディスク 8熊の皮をきた男荒野で悪魔と出会ったヨハン。悪魔は、7年間、髪も爪も切らず、髪も洗わず、主に祈りもせず、熊の皮を着続ければ、ヨハンを金持ちにしてやろうと言いました。守れなければ魂を渡さなければならないのですが……。ディスク 9鉄のハンス生意気でわがままな王子は、地下牢の巨人の勇者ハンスを逃してしまいます。ハンスの自分の力で生きるようにと