古巣のレーベル、アトランティックに移籍後初の作品。50年代、60年代のポップとR&Bのフル・カヴァー作品になっている。12曲中10曲で豪華ゲストを迎えているのもポイント。誰とやってもマントラ・サウンドにうまく取り込んでしまうセンスはさすがだ。
レッツ・ハング・オン - "Let's Hang On" (Bob Crewe, Sandy Linzer, Denny Randell) - 4:41 ゲスト:フランキー・ヴァリ(ボーカル)
グルーヴィン - "Groovin'" (Eddie Brigati, Felix Cavaliere) - 4:09 ゲスト:フェリックス・キャヴァリエ(ボーカル)
イッツ・ゴナ・テイク・ア・ミラクル - "It's Gonna Take a Miracle" (Teddy Randazzo, Lou Stallman, Bob Weinstein) - 3:56 ゲスト:ベット・ミドラー(ボーカル)
アイ・セカンド・ザット・エモーション - "I Second That Emotion" (Al Cleveland, Smokey Robinson) - 3:40 ゲスト:スモーキー・ロビンソン(ボーカル)
ラ・ラは愛の言葉(英語版) - "La-La Means I Love You" (Thom Bell, William Hart) - 4:36 ゲスト:ローラ・ニーロ(ボーカル、ピアノ)
ハートがいっぱい - "Too Busy Thinking About My Baby" (Norman Whitfield, Barrett Strong, Janie Bradford) - 4:44 ゲスト:フィル・コリンズ(ボーカル)
ザ・スリル・イズ・ゴーン - "The Thrill Is Gone" (Roy Hawkins, Rick Darnell) - 6:07 ゲスト:ルース・ブラウン(ボーカル)、B.B.キング(リードギター)
ホット・ファン・イン・ザ・サマータイム - "Hot Fun in the Summertime" (Sylvester Stewart) - 4:17 ゲスト:チャカ・カーン(ボーカル)
アロング・カムズ・メアリー - "Along Comes Mary" (Tandyn Almer) - 3:34
ドリーム・ラヴァー - "Dream Lover" (Bobby Darin) - 4:53 ゲスト:ジェームス・テイラー(ボーカル)
ラスト・ダンスは私に - "Save the Last Dance for Me" (Doc Pomus, Mort Shuman) - 4:05 ゲスト:ベン・E・キング(ボーカル)
神のみぞ知る - "God Only Knows" (Brian Wilson, Tony Asher) - 2:47