1. Solu Music / Fade
2. Cooly's Hot Box / What A Surprise (Frankie Feliciano Remix)
3. Rain, A Lil' Louis Painting / Give It Up (MAW Club Mix)
4. Kenny Bobien / Father (Frankie Feliciano Remix)
5. Nathan Haines / Earth Is The Place (Album Version FK Edit)
6. United Future Organization / Flying Saucer (KOT Mix)
7. GU / Conquistador
8. Mondo Grosso / Star Suite (Shelter Vocal Mix)
9. 3 Generations Walking / Slavery Days (Vocal Mix)
10. Frankie Knuckles / Keep On Movin' (La Familia - Danny Krivit Edit)
11. Kings Of Tomorrow / Finally (Danny Krivit & Steve Travolta Edit)
12. Calyn / Stay (Joaquin 'Joe' Claussell Remix)
[ケース] 薄傷あり
[ジャケット] 一ヶ所噛み跡あり(画像7参照)
[盤面] ややスレ傷あり
[帯] 端にややシワ、下部に少しミシン目が裂けている部分がございます(画像5参照)
[ステッカー] 状態良好
[総評] 良~普通程度。大きなダメージはない状態です。
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