01スプリングスヴィル
02カディスの乙女
03ザ・デューク
04マイ・シップ
05マイルス・アヘッド
06ブルース・フォー・パブロ
07ニュー・ルンバ
08ザ・ミーニング・オブ・ザ・ブルース
09ラメント
10アイ・ドント・ワナ・ビー・キスト
11スプリングヴィル （テイク7）
12カディスの乙女 （同1）
13ザ・デューク （同11）
14マイ・シップ （同1）
15マイルス・アヘッド （同4）
16ブルース・フォー・パブロ （同1）
17ニュー・ルンバ （同5）
18ザ・ミーニング・オブ・ザ・ブルース （リハーサル）
19ラメント （同）
20アイ・ドント・ワナ・ビー・キスト （テイク8）
[Disc 2］
01～13
『ポーギーとベス』オリジナル・テイク〉
01禿鷹の歌
02ベス、お前は俺のもの
03ゴーン
04ゴーン、ゴーン、ゴーン
05サマータイム
06ベスよ何処に
07祈り
08漁夫と苺と悪魔蟹
09マイ・マンズ・ゴーン・ナウ
10ご自由に
11ほら、蜂蜜売りだよ
12愛するポーギー
13ニューヨークへボートが
14ゴーン （テイク3）
15サマータイム （同2）
16祈り （同）
17愛するポーギー （同1）
18ニューヨークへボートが （同2）
19ベスよ何処に （同5）
20ゴーン （同4）
[Disc 3］
01～05
『スケッチ・オブ・スペイン』オリジナル・テイク〉
01アランフェス協奏曲
02ウィル・オ・ザ・ウィスプ
03ザ・パン・ハイパー
04サエタ
05ソレア
06ソング・オブ・アワー・カントリー （フロム“ディレクションズ”）
07サエタ （フル・マスター・テイク）
08ザ・パン・ハイパー （テイク1）
09アランフェス協奏曲 （パート1：別テイク）
10同 （同2：別テイク）
11ソング・オブ・アワー・カントリー （テイク14）
[Disc 4］
01～07
『クワイエット・ナイト』オリジナル・テイク〉
01ソング#2
02ワンス・アポン・ア・サマータイム
03アオス・ペス・ダ・クルス
04ソング#1
05ウェイト・ティル・ユー・シー・ハー
06コルコヴァード
07ブルー・クリスマス
08ナッシング・ライク・ユー
09デヴィル・メイ・ケア
10ザ・タイム・オブ・ザ・バラクーダ
11フォーリング・ウォーター （テイク4）
12同 （同6）
13同 （同8）
14同 （同9）
15スプリングスヴィル （同5）
16カディスの乙女 （同11）
17同 （同11／インサート1）
18ラメント （テイク2）
19ザ・デューク （テイク1）
20アイ・ドント・ワナ・ビー・キスト （別テイク）
[Disc 5］
01スプリングヴィルズ （リハーサル）
02同 （同）
03カディスの乙女 （テイク9）
04同 （同10）
05同 （リハーサル）
06ザ・デューク （テイク3）
07同 （同8）
08同 （ピアノ・テイク3）
09マイ・シップ （テイク6）
10マイルス・アヘッド （リハーサル）
11同 （テイク12）
12同 （同15）
13スタジオ内会話
14マイ・シップ （同7）
15マイルス・アヘッド （ピアノ・インサート）
16ブルース・フォー・パブロ （リハーサル）
17ニュー・ルンバ （テイク2）
18ラメント （同1）
19アイ・ドント・ワナ・ビー・キスト （リハーサル）
20同 （テイク5）
21スタジオ内会話
22アイ・ドント・ワナ・ビー・キスト （テイク4）
[Disc 6］
01スタジオ内会話
02スプリングヴィルズ （テイク8：オーヴァー・ダビング無し）
03スタジオ内会話
04マイルス・アヘッド （テイク11：オーヴァー・ダビング無し）
05アイ・ドント・ワナ・ビー・キッシード （テイク3・同）
06スプリングスヴィル （オーヴァーダブ・ソロ）
07同 （オーヴァーダブド・ソロ・テイク4&5）
08同 （同6～9）
09同 （オーヴァーダブ・ソロ）
10マイルス・アヘッド （同）
11同 （同）
12アイ・ドント・ワナ・ビー・キスト （オーヴァーダブ・ソロ1）
13同 （同2）
14同 （同4）
15同 （同8）
16同 （同19）
17マイルス・アヘッド （モノ・マスター）
18ゴーン （リハーサル）
19ゴーン、ゴーン、ゴーン （同）
20スタジオ内会話
21ベス、お前は俺のもの
22ご自由に （テイク1）
23ベスよ、何処に （同3）
24愛するポーギー （リハーサル）
25ニューヨークへボートが （リメイク）
26マイ・マンズ・ゴーン・ナウ （同）
27ソング・オブ・アワー・カントリー （テイク9）
28アランフェス協奏曲 （リハーサル）
29同 （エンディング別テイク）
;)
