1. 想い出のサンフランシスコ / ジュリー・ロンドン
2. サムシング・クール / ジューン・クリスティ
3. マイ・ファニー・ヴァレンタイン / チェット・ベイカー
4. ミスティ・ブルー / エラ・フィッツジェラルド
5. ダーン・ザット・ドリーム / ナンシー・ウィルソン
6. ニューヨークの秋 / ジョー・スタッフォード
7. パリの四月 / ダイナ・ショア
8. トゥ・シガレッツ・イン・ザ・ダーク / アビー・リンカーン
9. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ / アナ・マリア・アルバゲッティ
10. 魅惑されて / メル・トーメ
11. クレイジー / ケイ・スター
12. イット・ハッド・トゥ・ビー・ユー / ダイナ・ショア
13. エンジェル・アイズ / ジャック・ジョーンズ
14. ザ・マン・アイ・ラヴ / カーメン・マクレエ
15. スイングしなけりゃ意味ないね / アニー・ロス
16. ヒアズ・ザット・レイニー・デイ / スー・レイニー
17. アラバマに星落ちて / ジャック・ティーガーデン
18. アイ・シュッド・ケア / ジューン・ハットン
19. イパネマの娘 / イリアーヌ
20. ブルー・ムーン / ビリー・ホリデイ
1. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン / ジュリー・ロンドン
2. バット・ノット・フォー・ミー / チェット・ベイカー
3. 星に願いを / ジューン・クリスティ
4. ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー / ジューン・ハットン
5. レット・ゼア・ビー・ラヴ / ドド・グリーン
6. スカイライナー / ジューン・クリスティ
7. ザ・グッド・ライフ / ナンシー・ウィルソン
8. 我が心のジョージア / ディーン・マーティン
9. ビギン・ザ・ビギン / ジョー・スタッフォード
10. アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン / ダイナ・ショア
11. アイ・コンセントレイト・オン・ユー / メル・トーメ
12. ジャスト・イン・タイム / ディーン・マーティン
13. いつか王子様が / アーネスティン・アンダーソン
14. 酒とバラの日々 / ナンシー・ウィルソン
15. モア・ザン・ディス / チャーリー・ハンター＆ノラ・ジョーンズ
16. マイ・フーリッシュ・ハート / カート・エリング
17. ジェントル・オン・マイ・マインド / セシリア・ノービー
18. アット・ラスト / ルー・ロウルズ ＆ ダイアン・リーヴス
19. この胸のときめきを / ヴィッキー・カー
20. 虹の彼方に / ジュディ・ガーランド
1. シング・シング・シング / ベニー・グッドマン
2. マイ・フェイヴァリット・シングス / ジョニー・ハートマン
3. 時の過ぎるまま / ジュリー・ロンドン
4. サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー / コールマン・ホーキンス
5. ムーン・リヴァー / ナンシー・ウィルソン
6. 君の瞳に恋してる / ヴィッキー・カー
7. いそしぎ / アール・クルー
8. ドント・ウォリー・ビー・ハッピー / ボビー・マクファーリン
9. コーリング・ユー / ホリー・コール
10. メイキン・ウーピー / ザ・スリー・サウンズ
11. イグザクトリー・ライク・ユー / ダイアン・リーヴス
12. アワ・ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ / デクスター・ゴードン
13. ザ・ヴェリー・ソウト・オブ・ユー / ナンシー・ウィルソン
14. イージー・リヴィング / クリフォード・ブラウン
15. 慕情 / 寺井尚子
1. ビヨンド・ザ・シー / 小林桂
2. プリティ・ワールド / アール・クルー
3. バードランドの子守唄 / ジョージ・シアリング
4. ディア・オールド・ストックホルム / マイルス・デイヴィス
5. カンタロープ・アイランド / ハービー・ハンコック
6. ドント・エクスプレイン / デクスター・ゴードン
7. レット・イット・スノー！レット・イット・スノー！レット・イット・スノー！ / リナ・ホーン
8. ア・シナー・キスト・アン・エンジェル / バド・シャンク
9. ゼア・イズ・ザ・ボム / ドン・チェリー
10. タイム・アフター・タイム / カサンドラ・ウィルソン
11. ベサメ・ムーチョ / グラント・グリーン
12. テネシー・ワルツ / ホリー・コール
1. イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド / マイルス・デイヴィス
2. コートにすみれを / ユタ・ヒップ＆ズート・シムス
3. ムーングロウ / ベニー・グッドマン
4. ライク・サムワン・イン・ラヴ / ジョージ・シアリング
5. レッツ・ゲット・ロスト / チェット・ベイカー
6. 星へのきざはし / ジム・ホール ＆ ビル・エヴァンス
7. ダンシング・イン・ザ・ダーク / キャノンボール・アダレイ
8. アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー / デクスター・ゴードン
9. イエスタデイズ / スタン・ケントン
10. ミッドナイト・ブルー / ケニー・バレル
11. アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング / ジョー・ロヴァーノ
12. ザ・タッチ・オブ・ユア・リップス / アート・ファーマー
13. メイク・イット・ゴー・アウェイ / ホリー・コール
14. トランペット・トッカータ / ケニー・ドーハム
15. ジーズ・フーリッシュ・シングス / リー・コニッツ
1. ブギ・ウギ・ストンプ / アルバート・アモンズ
2. サマータイム / シドニー・ベシェ
3. ラウンド・ミッドナイト / セロニアス・モンク
4. トプシー / アイク・ケベック・スイング・セヴン
5. ティン・ティン・デオ / ジェームス・ムーディズ・モダニスツ
6. ブルース・フォー・クラリネット / ジミー・ハミルトン・アンド・ザ・デュークス・メン
7. アワ・デライト / ファッツ・ナヴァロ ＆ タッド・ダメロン
8. レディ・シングス・ザ・ブルース / ハービー・ニコルス
9. サファリ / ホレス・シルヴァー
10. シカゴ・フライヤー / ミード・ルクス・ルイス
11. タイムピース / ギル・メレ
12. バウシング・ウィズ・バド / バド・パウエル
13. プロファウンドリー・ブルー / エドモンド・ホールズ・セレステ・カルテット
14. カーヴィング・ザ・ロック / ルー・ドナルドソン＝クリフォード・ブラウン・クインテット
15. バグス・グルーヴ / ミルト・ジャクソン
16. バッペレイション / ハワード・マギー＝ファッツ・ナヴァロ・バップテット
17. ラップ・パウ / バブス・ゴンザレス・スリー・ビップス・アンド・ア・バップ
18. ボーン・トゥ・ビー・ブルー / ウィントン・ケリー
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