1.恋人よ我に帰れ(2:57) LOVER, COME BACK TO MEI ミルドレッド・ベイリー MILDRED BAILEY  2.棒ぐるは愛のみ(4:59) I CAN'T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE アン・バートン ANN BURTON  3.オール・オブ・ミー(3:01) ALL OF ME ビリー・ホリデイ BILLIE HOLIDAY  4.ラヴ・フォー・セール(3:36) LOVE FOR SALE アニタ・オデイ ANITA ODAY  5.恋に恋して(3:52) FALLING IN LOVE WITH LOVE ヘレン・メリル HELEN ME  6.バードランドの子守唄(430) LULLABY OF BIROLAND サラ・ヴォーン SARAH VAUGHAN  7.朝日のようにさわやかに(2:11) SOFTLY AS IN A MORNING SUNRISE ジューン・クリスティ JUNE CHRISTY  8. ニューヨークの秋(4:35) AUTUMN IN NEW YORK フランク・シナトラ FRANK SINATRA  9.フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン (3:51) FLY ME TO THE MOON アニタ・オディ ANITA O'DAY  10バット・ノット・フォー・ミー (3:03) BUT NOT FOR ME チェット・ベイカー CHET BAKER  11 ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ (4:17) YOU'D BE SO NICE TO COME HOME TO ヘレン・メリル HELEN MERRILL  12 サテン・ドール(3:17) SATIN DOLL エラ&ベイシー ELLA & BASIE  13.誰も奪えぬこの想い*(4:22) THEY CAN'T TAKE THAT AWAY FROM ME フレッド・アステア FRED ASTAIRE  14.降っても晴れても(3:51) COME RAIN OR COME SHINE ベティ・ロシェ BETTY ROCHE  15 マイ・ファニー・バレンタイン (2:18) MY FUNNY VALENTINE チェット・ベイカー CHET BAKER  16.マンハッタン*(3:24) MANHATTAN リー・ワイリー LEE WILEY  17.君を想いて(3:47) THE VERY THOUGHT OF YOU ナット・キング・コール NAT KING COLE  18. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ (4:54) MY ONE AND ONLY LOVE ジョニー・ハートマン&ジョン・コルトレーン JOHNNY HARTMAN & JOHN COLTRANE  19.ス・ワンダフル*(2:57) 'S WONDERFUL アニタ・オデイ ANITA O'DAY  20 恋のチャンスを*(2:12) TAKING A CHANCE ON LOVE フランク・シナトラ FRANK SINATRA