【SIDE-1 / 第1面】
1. モンキーズのテーマ
(Theme from) THE MONKEES
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1966 / 2'17"
2. 恋の終列車
LAST TRAIN TO CLARKSVILLE
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1966 / 2'44"
3. 自由になりたい
I WANNA BE FREE
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1966 / 2'22"
4. 彼女
SHE
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1967 / 2'36"
5. アイム・ア・ビリーバー
I'M A BELIEVER
作詞作曲:Neil Diamond
1967 / 2'43"
6. ステッピン・ストーン
(I'm Not Your) STEPPIN' STONE
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1967 / 2'23"
7. ホールド・オン・ガール
HOLD ON GIRL
作詞作曲:Keller / Raleigh / Carr
1967 / 2'26"
【SIDE-2 / 第2面】
1. 恋はちょっぴり
A LITTLE BIT ME, A LITTLE BIT YOU
作詞作曲:Neil Diamond
1967 / 2'48"
2. どこかで知った娘
THE GIRL I KNEW SOMEWHERE
作詞作曲:Michael Nesmith
1967 / 2'35"
3. 灰色の影
SHADES OF GRAY
作詞作曲:Barry Mann / Cynthia Weil
1967 / 3'17"
4. ランディ・スカウス・ギット
RANDY SCOUSE GIT
作詞作曲:Micky Dolenz
1967 / 2'34"
5. あの娘を忘れる
FORGET THAT GIRL
作詞作曲:Douglas Farthing Hatfield
1967 / 2'23"
6. スター・コレクター
STAR COLLECTOR
作詞作曲:Carole King / Gerry Goffin
1967 / 4'21"
7. 恋の合言葉
WORDS
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1967 / 2'48"
【SIDE-3 / 第3面】
1. プリーザント・ヴァレー・サンデー
PLEASANT VALLEY SUNDAY
作詞作曲:Carole King / Gerry Goffin
1967 / 3'13"
2. カドリー・トーイ
CUDDLY TOY
作詞作曲:Harry Nilsson
1967 / 2'40"
3. デイドリーム・ビリーバー
DAYDREAM BELIEVER
作詞作曲:John Stewart
1967 / 2'53"
4. すてきなヴァレリ
VALLERI
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1968 / 2'15"
5. タピオカ・ツンドラ
TAPIOCA TUNDRA
作詞作曲:Michael Nesmith
1968 / 3'39"
6. D.W.ウォッシュバーン
D.W. WASHBURN
作詞作曲:Jerry Leiber / Mike Stoller
1968 / 2'45"
7. 君と一緒に
IT'S NICE TO BE WITH YOU
作詞作曲:Goldstein
1968 / 2'52"
【SIDE-4 / 第4面】
1. ポーパス・ソング(映画『HEAD』より)
PORPOISE SONG (Theme from "Head")
作詞作曲:Gerry Goffin
1968 / 3'16"
2. 涙の街角
TEAR DROP CITY
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1969 / 2'00"
3. すてきなミュージック
LISTEN TO THE BAND
作詞作曲:Michael Nesmith
1969 / 2'30"
4. サムデイ・マン
SOMEDAY MAN
作詞作曲:Paul Williams / Roger Nichols
1969 / 2'39"
5. すてきなブルーグラス
GOOD CLEAN FUN
作詞作曲:Michael Nesmith
1969 / 2'15"
6. オー・マイ・マイ
OH MY MY
作詞作曲:Tommy Boyce / Bobby Hart
1970 / 2'58"
7. フレンチ・ソング
FRENCH SONG
作詞作曲:Davy Jones / Bill Chadwick
1969 / 2'21"