LANOISを介したCYRIL NEVILLEとNEVILLE BROTHERSの面々やMASON RUFFNER等、DYLANの評価も高い面々が参加し、尖った嘆きを表出する"POLITICAL WORLD"、内面を探検する"WHAT GOOD AM I?"、哀愁の"MOST OF THE TIME"にスワンピーな"EVERYTHING IS BROKEN"などなど、シンプルで力強い、それでいて愁いに満ちたサウンドが詰まっています。ジャケットにはDYLANがニューヨークの街角で目に留めたストリート・アーティストのトロツキーによる絵を使用。