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佐藤博がロサンゼルスでの音楽活動後、1982年に発売した4枚目のオリジナル・アルバムでアルファレコード移籍第1弾アルバム。カナダ人女性ヴォーカリスト:ウェンディ・マシューズをフィーチャー、当時最先端のドラムマシン:リンドラムを導入し、佐藤博のハイ・クオリティなサウンド・センスとアメリカ西海岸の空気感とが見事に融合した作品。打ち込みの無機質さを全く感じさせないメロウ＆ソウルフルでボーダレスなサウンドは、世代を超え、今なお数多くのミュージシャンに大きな影響を与える永遠の名盤！山下達郎、松木恒秀、鳥山雄司がギタリストで参加している。40周年を記念してアナログ盤2枚組で発売し、Disc1は、1982年のオリジナル・ヴァージョンを収録。Disc2は、ヴォーカル曲のOff Vocal Track、Off SE(波の音)Track の他、1986年初CD化に際して加えられた「BLUE AND MOODY MUSIC (WENDY'S VERSION)」、2005年に佐藤博自らがリミックスをしたニューヴァージョンの「IT ISN'T EASY」を収録。Disc2は、今回初アナログ化となる。ディスク・カッティングは、日本の名匠・武沢茂氏、Disc1は透明水色盤、Disc2は透明盤となる。完全生産限定盤。

【収録内容】
Disc1-Side1
1.AWAKENING（覚醒）
2.YOU'RE MY BABY
3.BLUE AND MOODY MUSIC
4.ONLY A LOVE AFFAIR
5.LOVE AND PEACE

Disc1-Side2
1.FROM ME TO YOU
2.I CAN'T WAIT
3.IT ISN'T EASY
4.AWAKENING
5.SAY GOODBYE

Disc2-Side3
1.BLUE AND MOODY MUSIC (WENDY'S VERSION)
2.AWAKENING（覚醒）(Off SE）
3.YOU'RE MY BABY（Off Vocal）
4.BLUE AND MOODY MUSIC（Off Vocal）
5.ONLY A LOVE AFFAIR（Off Vocal）

Disc2-Side4
1.IT ISN'T EASY(Remixed by Hiroshi Sato,2005）
2.FROM ME TO YOU（Off Vocal）
3.I CAN'T WAIT（Off Vocal）
4.IT ISN'T EASY（Off Vocal）
5.SAY GOODBYE（Off Vocal）