ディスク 1
1. 夜霧よ今夜も有難う ( 石原裕次郎 )
2. ベッドで煙草を吸わないで ( 石原裕次郎 )
3. 小樽のひとよ ( 鶴岡雅義と東京ロマンチカ )
4. 君は心の妻だから ( 鶴岡雅義と東京ロマンチカ )
5. わたし祈ってます ( 敏いとうとハッピー&ブルー )
6. 星降る街角 ( 敏いとうとハッピー&ブルー )
7. 釧路の夜 ( 平浩二 )
8. 知りすぎたのね ( 敏いとうとハッピー&ブルー )
9. そんな女のひとりごと ( 増位山太志郎 )
10. 今日でお別れ ( 八代亜紀 )
11. 北へ帰ろう ( 徳久広司 )
12. すきま風 ( 杉良太郎 )
13. 北からの手紙 ( 杉良太郎 )
14. 夜霧のドライブイン ( 鶴岡雅義と東京ロマンチカ )
15. ウナ・セラ・ディ東京 ( 石原裕次郎 )
ディスク 2
1. 赤坂の夜は更けて ( 石原裕次郎 )
2. 銀座ブルース ( 石原裕次郎 )
3. 旅路のひとよ ( 鶴岡雅義と東京ロマンチカ )
4. 星空のひとよ ( 鶴岡雅義と東京ロマンチカ )
5. 新宿夜霧 ( 敏いとうとハッピー&ブルー )
6. わたし身をひくわ ( 敏いとうとハッピー&ブルー )
7. 昔の名前で出ています ( 敏いとうとハッピー&ブルー )
8. 抱擁 ( 中条きよし )
9. 赤いランプの終列車 ( 西方裕之 )
10. うそ ( 中条きよし )
11. 理由 ( わけ : 中条きよし )
12. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー ( 八代亜紀 )
13. 港町ブルース ( 八代亜紀 )
14. 雨のバラード ( 湯原昌幸 )
15. くちなしの花 ( 石原裕次郎 )
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